Een succesvolle effectenmakelaar worden, is op een aantal gebieden deskundig. Zoals in veel beroepen begint de weg naar succes met een interesse in het veld en vastberadenheid, gevolgd door opleiding, training en praktische vaardigheden. Het beroep van makelaar is in wezen een verkoopindustrie, dus volharding en het vermogen om afwijzing te doorstaan zijn twee hoofdbestanddelen.
Leer alles wat je kunt over de industrie. Het beroep van makelaar houdt veel meer complexiteit in dan alleen het kijken naar financiële televisieprogramma's en het handelen in aandelen. Lees boeken, volg colleges en praat met insiders uit de industrie over de specifieke kennis die makelaars moeten bezitten. Onderwerpen als moderne portefeuilletheorie, de onderlinge verhoudingen van rentetarieven en marktprijzen en fiscale gevolgen zijn slechts enkele van de vele fundamentele principes die alle financiële dienstverleners moeten begrijpen.
$config[code] not foundVoltooi uw licentievereisten. Op zijn minst moet je zowel de Series 7- als Series 66-examens behalen, die algemene kennis van de effectenindustrie testen en worden aangeboden door de Financial Industry Regulatory Authority, voorheen bekend als de NASD. Veel professionals in de industrie krijgen ook de benaming Certified Financial Planner. Als u wordt ingehuurd door een makelaarskantoor, zullen zij meestal de kosten van uw licentieverlening sponsoren.
Werk je connecties. Educatie en licenties zijn belangrijk, maar zonder klanten om financiële producten te verkopen, zal je carrière niet lang duren. De meeste bedrijven trainen hun makelaars om te beginnen met het opschrijven van de namen van de mensen die zij kennen, en vervolgens de namen van mensen die hun vrienden kennen, enzovoort, om hun klantenbestand te starten. Alle andere verbindingen, zoals clublidmaatschappen, maatschappelijke organisaties en vroegere of huidige zakelijke contacten, moeten ook worden gebruikt om klanten te zoeken.
Doe net dat beetje meer om resultaten te behalen die de verwachtingen van de klant overtreffen. Hoewel het vertrouwen in de telefoon u mogelijk uw eerste verkopen oplevert, is een succesvolle makelaar lang leven en uw carrière duurt niet lang als u uw klanten niet tevreden kunt houden. Neem de tijd om te begrijpen wat uw klanten willen en nodig hebben en onderzoek en presenteer financiële producten die aan deze eisen voldoen. Simpel gezegd, doe het juiste ding voor uw klanten. Doe het dan opnieuw en opnieuw.
Stel doelen voor jezelf. Met name in de makelaardijactiviteiten genereert activiteit succes, en het hebben van doelen zal je in beweging houden, zelfs op dagen dat je je minder gemotiveerd voelt. Voor sommige makelaars zijn verkoopdoelen een motivatie, terwijl voor andere makelaars nieuwe accounts worden geopend of telefoongesprekken worden gevoerd. Formuleer uw kortetermijndoelen met uw langetermijndoelstelling - een succesvolle effectenmakelaar worden - vooral in uw gedachten.
Analyseer uw resultaten. Bepaal wat uw meest productieve activiteiten zijn en stop of verander uw minder efficiënte inspanningen. Krijg feedback van uw klanten over hoe het met u gaat. Implementeer eventuele aanbevelingen en blijf uw aanpak volgen en aanpassen terwijl u vordert in uw carrière.
Tip
Leer van anderen om je heen, maar imiteer ze niet - de beste manier om in elke branche naar de top te stijgen is om jezelf te onderscheiden van je concurrenten, niet om ze na te bootsen.
Waarschuwing
De financiële dienstensector is sterk gereguleerd en hoewel u misschien een compliance-afdeling hebt die uw misstappen bewaakt, is het uiteindelijk uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u handelt volgens de richtlijnen van uw branche.
