OMAHA, Neb., 24 sept. 2012 / PRNewswire-iReach / - Callahan Financial Planning, een onafhankelijk bedrijf voor financiële planning en investeringsbeheer, viert zijn tweede verjaardag - en twee jaar van indrukwekkende groei - door een nieuw initiatief voor goede doelen aan te kondigen, " Callahan Financial Planning geeft terug. "Elk jaar schenkt het bedrijf vijf procent van zijn winst om community-liefdadigheidsinstellingen te ondersteunen.
$config[code] not found(Foto:
"We zullen in 2013 beginnen met onze klanten te vragen om te stemmen welke lokale liefdadigheidsinstellingen het belangrijkst voor hen zijn om jaarlijks de ontvangers van onze donaties te kiezen", zegt William Callahan, president van Callahan Financial Planning.
Het bedrijf opende in Midtown Crossing in september 2010 met een eerste klantenbestand van $ 1,8 miljoen onder het management van het bedrijf. Sindsdien is zijn portfolio tot bloei gekomen met een sterke, gestage groei.
"Tijdens onze tweede verjaardag hebben we financiële plannen opgesteld voor in totaal $ 57 miljoen, waarvan we verantwoordelijk zijn voor het dagelijks beheer van $ 25 miljoen," zei Callahan.
Een in Nebraska geregistreerde beleggingsadviseur, Callahan Financial Planning (www.callahanfp.com) biedt financiële planning op basis van vaste kosten, waarbij hij de mening aanvaardt dat "commissies en verborgen compensaties geen zaken doen in de financiële planning." Het handhaaft ook een strenge norm voor fiduciaire verantwoordelijkheid voor elke klant en een strikt principe van conflictvrije financiële planning. Callahan zei dat die kernbegrippen resoneerden met de klanten van het bedrijf.
"Mensen houden ervan dat we geen belangenconflicten hebben en dat we naar alles kijken, niet alleen naar beleggingen of verzekeringen. Zodra ze ons ontmoeten, vertellen ze ons dat ze het verfrissend vinden dat we geen verkooppraatjes geven en dat we echt een breed begrip hebben van hun totale financiële beeld, "legde Callahan uit.
Hij voegde eraan toe: "Ons bedrijfsmodel is verrassend eenvoudig, we bieden het publiek rechtstreeks toegang tot een Certified Financial Planner ™ die kan helpen bij het beantwoorden van al hun financiële vragen, zonder vooringenomenheid en onmiddellijk de benodigde wijzigingen door te voeren. Dat is alles wat we doen, elke dag. "
Nu, met twee succesvolle jaren in de boeken, zei Callahan dat hij meer groei ziet vooruitgaan. "We zijn net begonnen."
Het bedrijf lanceerde verschillende nieuwe innovaties in 2012, waaronder een online verbetering waarmee klanten de status van hun financiële plan kunnen bekijken, toegang hebben tot financiële documenten en hun totale vermogen, hun doelen en de aanbevelingen van hun financiële planner kunnen bekijken.
"Onze klanten houden hier absoluut van en het lijkt hen echt te motiveren en te motiveren om meer te doen om zichzelf te helpen. We hebben ook ons financiële planningsproces verbeterd met een multi-meeting-programma. Het helpt onze klanten om in een uitgebreid financieel plan te stappen met een gestructureerde transitie, begeleid door een financiële planner, maar met veel minder intimidatie dan we denken dat mensen gewend zijn bij de omgang met mensen in ons beroep. Ze klinken als simpele dingen, en toch hebben we niemand anders zien doen wat we doen. Dat prikkelt ons. "
Callahan Financial Planning bevindt zich op 3157 Farnam Street in Midtown Crossing. Callahan zei dat hij ervan houdt om in de ontwikkeling te zijn - en in Midtown Omaha.
"Er is hier zeker een bloeiende zakengemeenschap." Zei hij. "We denken dat het bieden van een uitstekende zichtbaarheid heeft gegeven aan ons nieuwe type van financiële planning, en is de thuisbasis van enkele van de mooiste onroerend goed in Omaha. Over het algemeen paste Midtown Crossing prima in Callahan Financial Planning omdat we allebei snel samen groeien en symbolen zijn van de toekomst van Omaha. "
Midtown Crossing is de ongeëvenaarde stedelijke ontwikkeling van Greater Omaha - gericht op de gemeenschap en wereldberoemd.
Winnaar van Omaha by Design's Laurels Award 2011 en twee prestigieuze Americas Property Awards voor architecturale uitmuntendheid, Midtown Crossing belichaamt "de synergie van publiek-private partnerschappen" (Urban Land Magazine, 2010). Het brengt met trots de stad terug naar het historische Midtown Omaha met 225.000 vierkante voet aan onovertroffen restaurants, afleiding en winkels; bijna 500 bekroonde condominium- en appartementeenheden; en een reeks kenmerkende community-evenementen in een gerevitaliseerd Turner Park.
Media contact: Molly Skold Callahan Financial Planning Company, 402-351-5991, email protected
Nieuws gedistribueerd door PR Newswire iReach:
SOURCE Callahan Financial Planning Company
