Als hoofden van de afdelingen voor financiën en operations van hun bank moeten afwikkelingsfunctionarissen de vertrouwelijkheid en integriteit van elke rekeningtransactie garanderen. Nieuwe medewerkers beginnen onderaan en voeren functies uit die in financiële kringen bekend staan als 'backoffice-ondersteuning'. Training in deze administratieve taken biedt nieuwe medewerkers die inzicht hebben in de cashflow en het accountbeheer. Deze uitgebreide training op het eerste niveau bereidt afwikkelingsfunctionarissen voor op een rol die een hoog competentieniveau vereist en vereist dat ze vele ad hoc taken op de weg uitvoeren.
$config[code] not foundVoer backoffice-transacties uit. Gebruik vertegenwoordigers van de klantenservice om de behoeften van een klant te begrijpen. Dagelijkse handelsrapporten voorbereiden en de transacties van elke klant controleren. Leer hoe u effecten, marktomstandigheden en fondsen die van invloed zijn op klantaccounts kunt onderzoeken.
Maak accounts. Oefen fundamentele taken van nederzettingsfunctionarissen zoals het handmatig invoeren van informatie in computerdatabases, het verifiëren van informatie, het afstemmen van saldi, het afdrukken van rapporten, het verwerken van beheerskosten en het uitvoeren van alle taken die nodig zijn om senior-functionarissen te helpen bij het adviseren van klanten. Leer ook hoe u financiële gegevens tussen portefeuilles en contactbeheerders kunt converteren.
Principes van het beheer van studieverslagen Meer informatie over het verzamelen van vragen en verklaringen. Oefen het verdelen van geld in klantaccounts. Begrijp waarom afwikkelende functionarissen de persoonlijke informatie van een klant strikt vertrouwelijk moeten houden.
Volg lessen in documentatie en bedieningselementen. Weet hoe u moet samenwerken met medewerkers van de klantenservice en makelaars om te bevestigen dat de nodige controles bestaan om het handelen met voorkennis te stoppen.
Mentor met middelste en hogere accountmanagers om effectieve contacttechnieken te leren. Zo moeten afwikkelingsfunctionarissen samenwerken met interne klantenservices en brokerage managers.
Beoordeel fondsafspraken. Identificeer de voorwaarden, voorwaarden en taal van elk fonds met betrekking tot fiduciaire en wettelijke controle over onherroepelijke geschenken, variantiecapaciteit en overmatige donorcontrole.
Beheer geavanceerde technieken voor rapportbeheer. Zo moeten afwikkelingsfunctionarissen op hoog niveau periodieke rapporten genereren die de supervisors van de bank informeren over de stroom van alledaagse transacties en manieren aanbevelen om het proces te verbeteren.
Bestudeer afstemmingsprocedures die banken gebruiken voor grootboekrekeningen en voor fondsen voor korte en middellange termijn. Ontdek hoe u storting en uitbetalingen van rekeningen bevestigt en hoe u de nodige correcties kunt aanbrengen.
Verwerk directe stortingen en contante ontvangsten. Werk samen met het kantoor van de financiële diensten van de bank om te begrijpen hoe de afdelingen loonadministratie en crediteurenverdelingen distributies invoeren in verschillende accounts.
Weet hoe u computerprogramma's moet gebruiken om backoffice en frontofficefuncties uit te voeren. Met Midas-software kunnen banken bijvoorbeeld accounts controleren, databases bijwerken en transacties verwerken. Sommige versies van Midas ondersteunen de commerciële en gesyndiceerde uitleenfuncties van de bank, zoals het identificeren van posities, inkomsten en risico's.
