Een estate planner is een professional die helpt bij het plannen van individuele en bedrijfsterreinen, zoals gedefinieerd als de verzameling van activa verzameld gedurende de levensduur van de persoon of entiteit. Estate planning omvat belastingplanning, het opstellen van een testament en vertrouwen, het opzetten van trustfondsen en het plannen van liefdadigheidsbijdragen.
Een gevorderd diploma in financiën, recht of boekhouding voltooien. Elk van deze opleidingen geeft je de educatieve achtergrond die je nodig hebt om als estate planner te werken.
$config[code] not foundSchrijf u in voor een CEP (Certified Estate Planner) -programma. Deze programma's worden aangeboden door verschillende bedrijven. De meest prestigieuze is het National Institute of Certified Estate Planners.
Voltooi het vereiste cursuswerk voor uw CEP-certificering. Je studie behandelt de basis van estate planning, gifting, accounts voor gezamenlijke eigendom, POD-accounts, herroepbare woonvertrouwen, testamenten en speciale vertrouwensformaties. De cursussen die de NICEP vereist (in volgorde) zijn: de grondbeginselen van Estate Planning, het pad dat uw cliënt van hieruit kan volgen, welk pad moet uw cliënt hier vandaan nemen, soorten testamenten en herroepbare trusts, essentiële elementen van een goed doel Will and Good Living Trust, Special Wills and Trust Provisions for Special Situations, Funding to Repocable Living Trust and Living with a Will en with a Revocable Living Trust.
Neem deel aan en neem deel aan uitgebreide examens voor elk van de bovenstaande cursussen. Als u ervoor kiest om deze cursussen via afstandsonderwijs te volgen, moet u een test-proctor gebruiken. Als je eenmaal geslaagd bent voor elke cursus, ben je gekwalificeerd om deel te nemen aan het CEP-examen. Dit is een volledig examen met 100 vragen dat alles behandelt wat je in je CEP-cursussen hebt geleerd. Deze vragen zijn multiple choice. Je bent zo in staat om de test zo vaak te nemen als je nodig hebt, je moet een re-testing fee van $ 10 betalen.
Voldoe aan alle vereisten voor voortgezette beroepsopleiding, die zullen variëren afhankelijk van welke professionele licentie je hebt, d.w.z. CPA, advocaat, etc. Je hebt echter meestal om de twee jaar tussen acht en 16 credits nodig. U kunt de CPE-cursussen selecteren die u wilt nemen, zolang ze betrekking hebben op vermogensplanning. Je kunt bijvoorbeeld CPE-cursussen volgen in geavanceerde estate planning, geavanceerde juridische kwesties voor wilsverklaringen of geavanceerde trusts en herroepbare testamenten.
Ga akkoord om de professionele ethische normen te volgen die zijn opgesteld door de NICEP. Dit omvat het lezen van een formulier waarin de professionele ethiek wordt geschetst die door deze organisatie wordt bevestigd, zoals het beschermen van de vertrouwelijkheid van de informatie van uw klant en het niet deelnemen aan illegale of immorele professionele activiteiten. U ondertekent vervolgens de verklaring om te verklaren dat u de ethische normen die in het document zijn beschreven hebt gelezen, begrepen en zult naleven.
Begin met het promoten van jezelf als Certified Estate Planner. Je kunt werk vinden als estate planner door eerst je nieuwe services aan huidige klanten te promoten. U kunt ook zoeken naar een functie als CEP in advertenties die u wilt publiceren op de "Monster" -taakplank of in professionele tijdschriften zoals de CPA Journal.
Waarschuwing
Estate planning is een complex proces dat een diepgaand begrip van veel onderwerpen vereist, waaronder successierechten, belastingen, boekhouding en gezinspolitiek.
