We weten allemaal dat elke minuut van de dag miljoenen dingen op Twitter, Facebook en andere sociale sites worden gepost. En deze constante stroom van informatie verstoort de traditionele manier waarop veel activiteiten worden gedaan. Het kopen en verkopen van aandelen is geen uitzondering, omdat dingen die door de juiste mensen worden tweeten, u geld kunnen opleveren, u geld kunnen besparen of u geld kosten als u in realtime niet oplet.
James Ross, medeoprichter en CEO van HedgeChatter, bespreekt hoe sociale media de manier hebben veranderd waarop mensen aandelenhandelbeslissingen evalueren en hoe signalen afkomstig van tweets, blogs en allerlei berichten net zo belangrijk worden als bedrijfsfundamenten en technische analyse - en een voorlopende indicator zijn van hoe big data afkomstig van sociale media zullen worden geïntegreerd in (en impact hebben op) andere aspecten van besluitvorming. (Dit transcript is bewerkt voor publicatie. Als u audio van het volledige interview wilt horen, klikt u op de audiospeler aan het einde van dit artikel.)
$config[code] not found* * * * *
James Ross: Mijn achtergrond is het analyseren en correleren van gegevenssets en proberen uit te zoeken wat de beste manier is om daar geld mee te verdienen. Ik had een internationaal voice-over-IP-bedrijf dat ik mede-oprichter was. We hebben het verkeer van de Verenigde Staten naar Latijns-Amerika overgebracht. We hadden eigenlijk een sportboek en een casino waarin we wilden dat ze hun gratis nummers in de VS voor hun Amerikaanse klanten zouden opgeven om naar Costa Rica te bellen.
Een ding dat me opviel uit bellendetails was wanneer mensen zouden inbellen, er was een bepaalde deelverzameling die elke keer 15 tot 20 minuten voor een spel zou callen. En dus hebben we deze informatie gecorreleerd, en wat we hebben gevonden, zijn deze mensen die 15 tot 20 minuten vóór elk spel hebben gebeld, telkens wanneer ze inbraken en hun inzetten plaatsten, elke keer won.
Trends in kleine bedrijven: wow.
James Ross: Veel mensen zeggen, nou ja, 'hoe wisten ze het?' En ons perspectief was dat het er echt niet toe deed hoe ze wisten. Het feit was dat ze wisten wat er zou gaan winnen en als we wisten wat ze wisten, zouden we winst kunnen maken.
Dus jaren later hebben we een aantal methodieken samengevoegd om HedgeChatter te creëren, die in feite sociale media opslaat om de volgende verhuizers voor de aandelenmarkt te vinden.
Trends in kleine bedrijven: praat over het belang van het integreren van gesprekken die plaatsvinden op sociale netwerken op een manier die helpt bij het kopen en verkopen van aandelen.
James Ross: Vijf tot tien jaar geleden, zou de traditionele manier waarop u een investering of handelsbeslissing zou nemen, zijn dat u naar fundamentele gegevens en / of technische gegevens zou kijken. En waar het gaat om fundamentele gegevens, kijkt u in essentie naar managementteams, winst per aandeel en alle informatie achter het bedrijf. Tegelijkertijd, als je naar technische gegevens kijkt, kijk je naar volumes aandelen die worden verhandeld en patronen proberen te vinden.
Nu met sociale informatie, zijn we in staat om te begrijpen welke nieuwe kansen mensen bekijken, voor zover het mogelijke ideeën voor aandelen betreft. Toen Ebola bijvoorbeeld vijf, zes weken geleden in Dallas uitbrak, wist ik niets over Lakeland Industries, wie ze waren, wat ze deden, wat ze aanboden. Omdat hun voorraad het afgelopen jaar echter $ 5,00 tot $ 7,00 had gespreid, hadden ze plotseling een enorme hoeveelheid chatter-volume. En we waren in staat om te zien dat veel mensen aangaven dat dit een goede koop zou zijn en dat dit ons een signaal voor sociale media financiële koop opleverde. En natuurlijk, vijf dagen later liep de voorraad 125% op.
Dat zie je niet op technicals pas nadat het is gebeurd. Want als je het afgelopen jaar technicals zou backtracken, zou je alleen een spread van $ 5,00 tot $ 7,00 zien. Je zou nooit weten dat het zou uitbreken tot 125%. Maar toen mensen ontdekten dat Lakeland hazmat-pakken maakt die je beschermen tegen Ebola, zouden ze een grote winnaar worden in de biotechsector. En dat konden we detecteren met HedgeChatter. Dat is een van de vele voordelen van waarom mensen sociale media nu in hun strategie moeten opnemen om nieuwe ideeën te genereren en voorop te blijven lopen.
Trends in kleine bedrijven: wat HedgeChatter doet, is in feite luisteren naar alles waarover gesproken wordt, en vervolgens in staat zijn de inzichten te vinden die in realtime kunnen worden gebruikt om snel een besluit te nemen - een verkoop- of koopbeslissing. Het is net een big data-spel.
James Ross: Dat klopt, en het is absoluut een big data-spel. We verwerken nu elke dag bijna 2,3 miljoen financiële chatter-berichten. Niemand kon al die berichten lezen van alle blogposts, sociale media. Een van de belangrijkste componenten is dat, terwijl we luisteren naar mensen aangeven dat het kopen en verkopen via sentiment en onze analyse-engines deze informatie in realtime verwerken, we niet alleen kijken naar wat ze nu impliceren kopen of verkopen, maar we kijken ook naar hun historische informatie.
Dus wanneer mensen kopen of verkopen zeggen, hebben we geanalyseerd of ze in het verleden goed of fout waren in dit specifieke aandeel, hoe vaak ze gelijk / ongelijk hadden en op welke andere aandelen ze goed / fout waren. We hebben dus een veelzijdig gewogen algoritme dat al deze mensen voortdurend verwerkt.
De software verwerkt deze informatie automatisch en laat ons weten wat goede mogelijkheden zijn om erbij te geraken.
Trends in kleine bedrijven: ziet u dat mensen een service zoals HedgeChatter gebruiken van een soort van kortetermijnhandel of een langetermijninvestering?
James Ross: We hebben mensen die het voor beiden gebruiken. Als je kijkt naar hoe vermogensbeheerders beslissingen nemen, en hun beslissingsboomproces, dan kijken ze naar veel informatie. En ze kijken meestal over een langere tijdshorizon; ze willen echter alle informatie kunnen hebben. Wat we hebben gevonden, is dat sociale media twee tot drie maanden kunnen zien. Het is dus eigenlijk een kwartaalnotitie.
Trends in kleine bedrijven: als het gaat om het belang van het begrijpen van emoties en het begrijpen ervan, klinkt het alsof het erg belangrijk is in aandelenhandel. Maar kijk een jaar of twee eruit. Hoe belangrijk is het te vergelijken met vandaag?
James Ross: Voor zover het nemen van handelsbeslissingen, het is al enorm. En het wordt alleen maar groter.
We wisten dat er twee kantelpunten in deze ruimte zouden zijn. De eerste werd ongeveer drie maanden geleden bereikt, waar in feite alle grote bedrijven zich realiseerden dat dit erg belangrijk is om te hebben. Waarschijnlijk rond medio 2015 is het tweede omslagpunt dat je dit nu zeker moet hebben.
Trends in kleine bedrijven: waar kunnen mensen meer te weten komen over HedgeChatter?
James Ross: Hedgechatter.com. We hebben een aanmeldingsprocedure van $ 29,95 / maand die je echt een goede functionaliteit biedt.
Dit maakt deel uit van de One-on-One-interviewreeks met thought leaders. Het transcript is bewerkt voor publicatie. Als het een audio- of video-interview is, klik dan op de ingesloten speler hierboven of abonneer je via iTunes of via Stitcher.
