OMAHA, Neb., 9 juli 2013 / PRNewswire / - CLS Investments, LLC ("CLS"), een toonaangevende geldmanager van derden en ETF-strateeg, heeft vandaag de lancering aangekondigd van een nieuw oefenbeheerprogramma dat is ontworpen om financiële hulpmiddelen en middelen te bieden adviseurs moeten hun praktijken beter beheren en uitbreiden.
De CLS AdvisorIQ-onderwijsserie zal innovatieve bedrijfsmanagement-, marketing- en investeringsplanningsstrategieën vastleggen via een reeks sectorrapporten en white papers. Deze inhoud zal verschillende manieren bevatten waarop adviseurs hun bedrijf winstgevend kunnen laten groeien door voorbeelden van succesvolle adviseurs en hun stapsgewijze aanpak voor het winnen van nieuwe contracten te presenteren, operationele efficiëntie te creëren en de dienstverlening aan klanten te verbeteren.
$config[code] not found"De meer volatiele en uitdagende marktomgeving van vandaag vereist een nieuwe aanpak, niet alleen voor het beheer van portefeuilles, maar ook voor het beheren van een complexere financiële adviespraktijk", aldus Todd Clarke, CEO van CLS Investments. "CLS AdvisorIQ helpt adviseurs bij het navigeren door deze dringende kwesties, vooral omdat de industrie competitiever wordt, terwijl de kosten stijgen. Bedrijven die innovatieve beleggingsstrategieën gebruiken om zichzelf beter te positioneren, zowel voor het aantrekken van nieuwe bedrijven als voor het behalen van meer efficiëntie, zullen degenen zijn die blijven slagen. "
Het eerste rapport in de serie "Breid uw verwijzingsnetwerk uit: maak gebruik van de $ 16 Trillion Gekwalificeerde Planmarkt via partnerschappen met TPA's", benadrukt de mogelijkheid voor adviseurs om hun pensioenplannen te richten door samen te werken met externe beheerders (TPA's).
Volgens het rapport: "Leidinggevende adviseurs breiden hun verwijzingsnetwerk uit om zich te concentreren op TPA's, vooral nu de DOL recente wijzigingen heeft doorgevoerd die adviseurs begunstigen die fiduciaire status kunnen verlenen. Dat, in combinatie met nieuwe openbaarmakingsregels die zijn opgelegd door de DOL, betekent dat veel plansponsors hun huidige providers herevalueren … waardoor nieuwe mogelijkheden voor adviseurs worden gecreëerd om als alternatieve leveranciers te worden beschouwd, vooral als ze het plan innovatieve opties kunnen aanbieden, zoals ETF's. "
Volgens Clarke is het opbouwen van relaties met TPA's een uitstekende manier voor adviseurs om zichzelf te differentiëren door gebruik te maken van ETF's en beheerde accounts om toegang te krijgen tot de pensioenplanmarkt. "TPA's kunnen de ervaring, kennis en middelen bieden om adviseurs snel op deze markt te laten werken", merkte hij op. Binnenkort beschikbaar als onderdeel van de CLS AdvisorIQ-reeks zal een brancherapport worden opgesteld door CLS in samenwerking met iShares®, "Stuw uw bedrijf vooruit: de inside-track voor het kiezen en implementeren van ETF-strategen." Dit rapport helpt adviseurs op de snelgroeiende ETF-marktplaats te navigeren. Het rapport identificeert de belangrijkste rentabiliteitsparameters en besparingen op klantkosten die adviseurs kunnen benutten door gebruik te maken van externe partijen die gespecialiseerd zijn in het bouwen van ETF-portefeuilles. De AdvisorIQ-rapporten kunnen worden gedownload van de CLS-website (CLSinvest.com). Binnenkort komt er extra content en profielen van leidende adviseurs en hoe ze belangrijke zaken voor bedrijfsbeheer hebben aangepakt. Ga voor meer informatie naar: CLSinvest.com/Advisor/AdvisorIQ. Over CLS Investments CLS is een externe beleggingsbeheerder, een ETF-strateeg en een aloude vertrouwde partner in de financiële sector. CLS's benadering van actieve assetallocatie, aanpasbare strategieën en expertise op het gebied van risicobeheer heeft ertoe geleid dat financiële adviseurs hun individuele en gekwalificeerde portefeuilles voor pensioenregelingen sinds 1989 aan CLS toevertrouwen. Tegenwoordig zijn meer dan 35.000 investeerders afhankelijk van CLS om hen te helpen hun financiële doelstellingen te bereiken.
SOURCE CLS Investments, LLC
