Stephanie Holmes is oprichter en CEO van The Money Finder, een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening, gevestigd in Halifax, Nova Scotia, Canada.
Na een decenniumlange carrière als financieel adviseur, ontdekte Holmes dat haar echte passie was om cashflowplanning een gestandaardiseerd proces in financiële dienstverlening te maken. Bij deze ontdekking verkocht ze haar boek en deelt nu haar expertise met financiële adviseurs in heel Canada.
$config[code] not foundIn een interview met Small Business Trends, opgenomen in april 2016 tijdens de Infusionsoft ICON-conferentie, sprak Holmes over haar passie om klanten deskundig financieel advies te geven. Ze deelde ook andere waardevolle tips voor eigenaars en ondernemers van kleine bedrijven om hun bedrijfsresultaten te beïnvloeden.
Een passie voor financiële dienstverlening
Toen ze financieel adviseur werd, had Holmes hooggespannen hoop dat ze precies dat zou geven, advies, alleen om erg teleurgesteld te zijn.
"Wanneer mensen een financieel adviseur zien, gebeurt het dat ze vertrekken met producten, wat ook belangrijk is, maar dat is geen financieel advies," zei ze. "Ik was tien jaar adviseur en raakte uiterst gefrustreerd door het feit dat, hoewel mijn managers zeiden dat ik mensen ging helpen, alles wat ze me leerden was om levensverzekeringen te verkopen."
Holmes ging naar haar managers en vertelde hen dat ze cliënten ontmoette met $ 100.000 of meer aan jaarinkomen, maar die niet wisten waar hun geld naartoe ging. Tot haar ontzetting was de reactie die ze ontving minder dan ondersteunend.
"Mijn managers klopte me op het hoofd als een Cocker Spaniel en zei: 'Wees niet zo naïef. Als mensen niet weten waar hun geld naartoe gaat, is het niet jouw probleem, '"zei ze.
Het antwoord bleek de katalysator te zijn die Holmes nodig had om een carrièrepad voort te zetten dat meer in lijn was met haar doel om klanten advies te geven over cashflows.
"Ik stelde vast dat als ik geen cursus, structuur of methode kon vinden om het voor mijn klanten geregeld te maken om naar mij te komen voor advies over het beheren van hun cashflow, dan zou ik er zelf een maken", zei ze..
Holmes verkocht vervolgens haar bedrijfsboek en bouwde wat uiteindelijk The Money Finder werd, een trainingsbedrijf voor financiële dienstverlening dat online training biedt voor financiële adviseurs.
"Toen we The Money Finder begonnen, dachten we dat we ons zouden richten op het direct helpen van het publiek," zei ze. "Wat we echter ontdekten, was dat financiële adviseurs als verantwoordingspartners voor de persoon fungeerden, dus maakten we van hen onze klant."
Kasstroomplanning Advies
Met haar trainingsproducten voor financiële diensten creëerde Holmes een manier voor elke financieel adviseur om hun klanten te voorzien van advies voor cashflowplanning.
"We geven adviseurs de tools om te doen waarvoor ze zijn aangeworven: het financieren van de dromen van mensen," zei ze. "Ik kan je niet vertellen hoe vaak financiële professionals ons e-mails sturen of op conferenties naar ons toe komen en zeggen:" Dit is wat ik dacht dat ik ging doen toen iemand me vertelde dat ik een financieel adviseur moest zijn, maar ik had nooit kreeg de tools tot vandaag. Je hebt mijn leven veranderd.'"
De koerswijziging resulteerde niet alleen emotioneel maar ook financieel in een beloning voor Holmes. Dit jaar verdient haar bedrijf bijna $ 3 miljoen aan recurrent inkomen.
"We hebben onze omzet in tweeënhalf jaar met 750 procent laten groeien", aldus Holmes. "Van begin 2013 tot begin 2016 gingen we van heel weinig inkomsten naar tracking naar $ 3 miljoen aan terugkerende inkomsten. Ook gingen we in die tijd van mij en een virtuele assistent af die ik een paar uur per week gebruikte voor 17 voltijdmedewerkers. "
Advies voor eigenaren van kleine ondernemingen, ondernemers
Tijdens het interview deelde Holmes drie adviezen voor eigenaren en ondernemers van kleine bedrijven die, hoewel ze niet direct gerelateerd zijn aan financiële zaken, een impact kunnen hebben op de bedrijfsresultaten als ze in de praktijk worden gebracht.
Stop met 'doen' en delegeren
Holmes heeft geadviseerd dat bedrijfseigenaren stoppen met druk werk en leren delegeren, in plaats daarvan gericht op activiteiten die het bedrijf laten groeien.
"Alle dingen die je in je dag doet, waar je tegen jezelf zegt: niemand behalve ik kan dit doen" of "Ik kan het beter" of "Ik kan niemand anders vertrouwen om het te doen", als je een veel taken die je moet stoppen, "zei Holmes. "In plaats daarvan moet je de visie bepalen, barrières wegnemen en mensen tot leiders maken."
Maak ruimte in uw schema
Ze adviseert ook bedrijfsleiders om ruimte te maken in hun agenda en afsprakenboek voor tijd om na te denken.
"Om een geweldige ondernemer te zijn, oprichter van een geweldig bedrijf of een geweldige CEO die uw bedrijf laat groeien en uw mensen vermenigvuldigt, heeft u tijd nodig om na te denken", aldus Holmes. "Maak ruimte in uw agenda en afsprakenboek en bescherm het zoals uw leven ervan afhangt. Zorg ervoor dat je team het ook beschermt, als de meest waardevolle opbrengstproductietijd in je hele schema. "
Leer beslissen
"Beslis om te slagen," adviseerde Holmes.
"Het woord 'beslissen' in het Latijn betekent 'afsnijden', 'loslaten', stoppen en bewegen in een bepaalde richting, 'zei ze. "Je moet besluiten met een maniakale focus om alleen die dingen te doen die een positieve impact hebben op je leven, je doel, je missie, je klanten, familie en team. Als dat niet is wat de taak die je op dit moment doet, dan hoort daar niet thuis. '
Afbeelding: Trends voor kleine bedrijven
1 Reactie ▼
